.png?width=150&height=48&name=Logo_ratios%20(2).png){kind=logo}
Vejledninger
Få hjælp og vejledning til grundlæggende opsætninger og navigation i Ratios
Kundemodul
- Tilføj årstal under "Plan"
- Overflytning af kunder og opgaver mellem medarbejdere
- Hvordan oprettes nye kolonner / datafelter
- Masseopdatering af kunder
- Masseoprettelse af opgaver direkte fra kundemodulet
- Masseoprettelse af timesager / projekter direkte fra kundemodulet
- Oprettelse af egne faner på kunder og inddeling af data på undersider
- Hvordan fungerer fanen "plan"?
- Vejledning til prismodul og kundespecifik prisopsætning
- Planlægning af opgaver fra kundesiden
- Kontraktmodul
- Opbevaring til filer og integration til Sharepoint
- Hvordan oprettes kunder?
- Hvordan arkiveres / slettes kunder?
- Hvordan rettes kunder?
- Hvordan grupperes kunder?
- Oprettelse af filtreringer
- Oprettelse og tilknytning af kontaktpersoner / interessenter
- Hvad er kundeaktiviteter?
- Import af kunder
- Hvordan fungere KYC status i kundetabellen?
- Budgettering på kunde og opgaveniveau
- Journalisering på kunder
Tidsregistrering
- Brug af typer eller tidskoder
- Duplikering af tidsregistreringsposter
- Registrering og sletning af styksalg
- Oprettelse af tidsregistrering
- Registrering af ferie
- Hvordan fungerer / registreres flex / afspadsering
- Godkendelse af ugekladde (ansvarlig)
- Registrering og sletning af kørsel
- Massesletning af tidsregistreringsposter
- Opsætning og ændringer af normtider
- Opsætning og ændring af medarbejder salgs- og kostpriser
- Ferie-, feriefridage-, og flexsaldi
- Godkendelse og genåbning af ugekladder
- Registrering og sletning af udlæg
- Klarmelding af ugekladder (medarbejder)
- Registrering af feriefridag
Fakturering
- Faktura nr. Ratios vs. E-conomic
- Notat og beskrivelses felt på faktura
- Udligning af igangværende arbejder (specificeret og uspecificeret)
- Oprettelse af fakturaforslag ud fra igangværende arbejder
- Oprettelse af normal faktura
- Oprettelse af abonnementsfaktura
- Godkendelsesproces
- Udstedelse af kreditnota
- Abonnementskørsel - hvordan fungerer det?
- Manuelle linjer på faktura
- Nedskrivning / arkivering af IGA-linjer fra fakturakladde
- Over / underdækning på linje- og faktura niveau
- Oprettelse og modregning af acontolinjer
- Fakturering med integrationer (e-conomic, Uniconta, Zenegy)
- Hvorfor er der forskel på fakturanumre i Ratios og mit økonomisystem (integration)?
- Er det nødvendigt at påsætte timesag/projekt på faktura?
- Varer og ydelser (med integration til økonomisystem)
- Faktura fejler ved forsendelse til økonomisystem. Hvad gør jeg?
- Standard tekster og variabler
- Varer og ydelser (uden integration til økonomisystem)
Opgavemodul
Ressourceoverblik
- Min ændring i ressourceoverblikket slår ikke igennem i opgavemodulet og statuslisten?
- Hvordan oprettes en boks med relation til en opgave?
- Kan jeg ændre tiden i ressourceoverblikket for en specifik medarbejder direkte fra en opgave?
- Opbygning af ressourcemodul
- Filtreringsmuligheder
- Ændring af rettigheder (hvem kan se hvem)
- Hvor kommer normtiden fra og kan den ændres?
- Statusfarver og intervaller (rød, gul og grøn)
- Hvordan oprettes en boks uden relation til en opgave (intern tid, ferie, etc.)?
- Jeg har ændret medarbejder på en opgave, men den ændres ikke i ressourceoverblikket. Hvorfor?
- Reservering af tid på flere medarbejdere på samme opgave
- Flytning af tid fra én medarbejder til en anden
- Ændring af standard visningstype (dag, uge, månedsvisning)
- Forecast vs. aktuel (filter)
- Simplificering af view (ved mange opgaver)
Timesags og projektmodul
Statusliste
- Oprettelse af nye typer til statuslisten
- Tilføj kunde til statusliste
- Tilføjelse af kolonner til en statusliste med kunderelateret data (ikke milestones)
- Ændring af eksisterende milestones
- Tilføjelse af nye milestones
- Navigering i statuslisten
- Hvorfor kan jeg ikke tilføje/ændre i en statusliste?
- Ændring af et statuslistepunkt for en kunde
Medarbejderopsætning
- Hvordan ses flex- og feriesaldi?
- Hvordan oprettes medarbejdere?
- Tildeling af afdeling
- Tildeling af medarbejderansvarlig
- Hvordan gøres en medarbejder inaktiv?
- Differentierede salgspriser
- Kost- og salgspriser
- Hvordan rettes medarbejder stamdata?
- Hvad betyder det at en medarbejder er inaktiv?
- Ferietilskrivning pr. medarbejder
- Registrering af kørsel
- Ændring af registreret kørsel
- Duplikering af registreret kørsel
- Ændring af medarbejders rettigheder
Leads
- Opret kunde i KYC (Creditro og Penneo KYC)
- Oprettelse af egne felter til brug i Lead-modulet
- Konvertering af leads til kunder
- Brug af Kanban
- Hvordan oprettes et Lead?
- Følge KYC-status direkte fra integration i Lead modulet
- Overførsel af felter fra Lead-modul til kundemodul
- Hvorfor benytte lead-modulet?