Oprettelse og tilknytning af kontaktpersoner / interessenter
Kontaktpersoner vises fra fanen "Kontakter" i kundemodulet. Herfra kan de tilgås og derfra også rettes.
Oprettelse af nye kontaktpersoner:
Oprettelse af nye kontakter sker direkte fra kunderne. Gå ind på en vilkårlig kunde, klik på fanen "kontakter" og vælg tilføj kontakt.
Tilføj eksisterende kontaktperson til kunde:
Gå ind på den ønskede kunde, klik på fanen "kontakter" og vælg tilføj kontakt. Vælg dernæst "tilføj eksisterende kontakt" og find den ønskede kontaktperson fra kartoteket. Angiv eventuelt "primær kontakt" hvis relevant.
