Hvordan oprettes kunder?

I kundetabellen vises alle kunder.

Ved oprettelse af ny kunde, er der fuld integration til CVR-registeret, hvorfor kun cvr-nummeret behøves for at hente nødvendig stamdata.

Såfremt lead-modulet ikke benyttes, kan en ny kunde oprettes på følgende måde:

1. Gå til kundemodulet
2. Klik på ”Tilføj kunde” i øverste højre hjørne.
3. Indtast cvr-nummer og brug forstørrelsesglasset til at fremsøge relevante informationer fra CVR-registeret.

Udfyd manuelt eventuelt manglende informationer og giv den nye kunde et kundenummer.

Benyttes Lead-modulet til kundeoprettelse, gå da til sektionen "Leads".