Hvad er kundeaktiviteter?

Hvad er kundeaktiviteter:

Kundeaktiviteter er aktiviteter tilknyttet en specifik kunde og medarbejder. Det er noget som skal huskes, men hvor det vurderes at det er lige i overkanten med oprettelse af en hel ny opgave. Oftest er der tale om noget hvor der ikke er en officiel deadline, og derved heller ikke de store konsekvenser ved en forglemmelse. 

Oprettelse af kundeaktiviteter:

Gå til kunden hvorpå der skal oprettes en aktivitet. 

Fra kundeinfo-fanen, vælg da "tilføj aktivitet".
Indtast titel/beskrivelse, deadline, samt medarbejder som er ansvarlig for udførelsen. 

Når aktiviteten er oprettet, vil den kunne ses (af alle) fra kundesiden. Når aktiviteten er udført, markeres "udført". Aktiviteten vil stadig forblive synlig i boksen, således der kan trackes på historisk udførte aktiviteter. 

Fra kundemodulet kan alle medarbejderes aktiviteter tilgås og ses. Her vil fanefarven indikere hvorvidt der er snarligt kommende deadlines og/eller overskredet deadlines.

Grøn: over 7 dage til næste deadline
Gul: Under 7 dage til næste deadline
Rød: Dagen før , på dagen og efter overskredet deadline