Tilknytning af opgaver til skabeloner

Skabeloner kan indeholde alt fra én til 36 opgaver. Normalt har de fleste skabeloner kun 1-4 opgaver tilknyttet, for at holde det simpelt. Alle standardopgaver er oprettet som skabeloner på platformen. For at rette, tilføje eller fjerne opgaver fra skabeloner, gøres følgende:

1. Gå til Administration > Opsætning > Opgave skabeloner – og vælg ”tilføj opgave” i øverste højre hjørne.

2. VIGTIGT! Vælg den skabelon som opgaven skal tilknyttes. Udfyld derefter resterende informationer, præcis som på en manuel eller helt normal anden opgave.
Afslut ved at trykke ”gem”.

3. Gentag processen såfremt der skal tilkobles flere opgaver til skabelonen. Ellers er den nu klar til at blive tilføjet til kunder.