Planlægning af opgaver fra kundesiden

1. Gå til den kunde hvortil der skal oprettes opgaver

2. Gå til fanen ”Planlægning”. Jf. screenshot nedenfor, tilhører de forskellige kolonner henholdsvis statuslisten og opgavelisten.

3. Statusliste opgaver: Udfyld de første fire felter, med følgende referencer:
- Udføres opgaven (ja/nej)
- Periode/årsafslutning
- Opgaveansvarlig
- Udførende medarbejder

4. Opgaver/planlægning: De sidste tre kolonner sørger for at oprette opgaven i henholdsvis opgavemodulet og planlægningsmodulet. Det er disse som sørger for at der kan oprettes estimater, checklister, mv. til opgaverne. Såfremt disse ikke ønskes oprettet, efterlades felterne blanke eller med nulangivelse.

5. Udfyld felterne med de relevante oplysninger. Findes der ikke en skabelon som passer til opgaverne, se da pkt. ”4, 5 og 6” i vejledningen.