Hvordan grupperes kunder?

Kunder kan grupperes i kundegrupper. Dette kan være yderst relevant, såfremt man ønsker at kunne opdele, filtrere og tilpasse visninger i øvrige moduler i platformen. 

Eksempel på kundeopdeling - Partneropdelt revisionsvirksomhed: 
Her kan kunderne inddeles på partnerniveau. Dvs. at hver partner er ansvarlig for sin egen kundeportefølje, alt fra fakturering til opgavestyring.

- Kundegruppe 1: Partner "Søren Jensen"
- Kundegruppe 2: Partner "Niels Eriksen"
- Kundegruppe 3: Partner "Mads Nielsen"

Ved at opdele kundegrupperne med partneropdeling, som ovenstående anført, vil alle partnere, hver især, kunne udtrække lister og rapporter (eksempelvis igangværende arbejder), hvor kun deres kunder vises. Ydermere kan der laves specifikke statistikker, omsætningsopgørelser, budgettering, mv. helt ned på de individuelle kundegrupper.