Overflytning af kunder og opgaver mellem medarbejdere

Hvis du ønsker at flytte flere opgaver eller kunder fra én medarbejder til en anden, kan du gøre det hurtigt via kundemodulet.

Sådan gør du:

1. Gå ind på Kunder.

2. Marker de kunder. hvor du ønsker at flytte – enten hele kundens ansvarsforhold eller blot hvor der ligger opgaver, der skal overføres.

3. Klik på den sorte handlingsknap.

4. Vælg funktionen “Overflyt kunder / opgaver”.

5. Et nyt pop-up vindue åbner, hvor du kan vælge:

• • Hvilken medarbejder der skal frigives fra kunderne/opgaverne.

  • Hvilken medarbejder der skal overtage kunderne/opgaverne.

1. • Hvilke roller der skal flyttes (fx kundeansvarlig, medarbejderansvarlig, opgavemedarbejder m.v.).