Opret kunde i KYC (Creditro og Penneo KYC)

Det er muligt at oprette en KYC-proces direkte gennem lead-modulet, hvilket gør det nemt og effektivt at håndtere kundeidentifikation og verifikation. Denne proces kan startes ved at vælge det relevante lead, som er den potentielle kunde eller klient, du ønsker at oprette en KYC-sag for, og derefter klikke på knappen "Opret KYC-sag" i øverste højre hjørne af skærmen.

For at bruge denne funktion korrekt og sikre, at alle data bliver overført og behandlet uden problemer, er det nødvendigt, at der er opsat en integration mellem Ratios og PENNEO/Creditro. 

Når der klikkes på knappen, er det vigtigt at vente tålmodigt i 10-20 sekunder for at sikre, at dataene bliver korrekt overført til systemet uden fejl eller afbrydelser. Hvis der klikkes flere gange i træk, vil det resultere i, at der oprettes flere separate kundeprofiler i jeres KYC-platform, hvilket kan føre til forvirring og unødvendigt ekstraarbejde for at rydde op i de dublerede poster.